Schalke 04: Hohe Nachfrage nach neuer Anleihe ermöglicht finanzielle Flexibilität
Gute Nachrichten für Schalke 04: Die neue Anleihe stößt auf unerwartet großes Interesse, was dem Klub einen erheblichen finanziellen Spielraum verschafft.
In Gelsenkirchen zeigt sich, dass die Nachfrage nach der neuen Anleihe von Schalke 04 deutlich über den Erwartungen liegt. Aus diesem Grund wird das ursprünglich geplante Emissionsvolumen von 50 Millionen Euro nun auf bis zu 75 Millionen Euro erhöht. Die luxemburgische Finanzmarktaufsicht hat den entsprechenden Prospektnachtrag bereits genehmigt.
Für den Verein stellt das Interesse an der Anleihe einen strategischen Vorteil dar. „Wir freuen uns über den hohen Zuspruch in den letzten Tagen. Unser erstes Ziel war die vollständige Ablösung der Anleihe 2021/2026, außerdem wollten wir zumindest teilweise die Anleihe 2022/2027 refinanzieren“, erklärt die Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers.
Angesichts des bisherigen Zeichnungsvolumens sei es realistisch, die ursprünglich festgelegte Obergrenze zu überschreiten. „Die Aussicht, dass wir voraussichtlich beide Ziele übertreffen können, bietet Schalke 04 eine starke strategische Option“, fügt sie hinzu.
Die Anleihe spricht sowohl Fans als auch professionelle Investoren an: Für den Zeitraum bis 2030 werden jährlich 6,5 Prozent Zinsen angeboten. Sollte Schalke in dieser Zeit in die Bundesliga zurückkehren, wird ein einmaliger Bonus von 1,5 Prozent fällig. Nach Angaben des Vereins übertrifft die Nachfrage auch von institutionellen Anlegern die Erwartungen erheblich.
Die zusätzlichen Mittel sollen zur Entlastung der bestehenden Finanzstruktur beitragen. Konkret plant Schalke, die Anleihe 2021/2026 (Restvolumen von 15,9 Millionen Euro) sowie die Anleihe 2022/2027 (Restvolumen von 34,1 Millionen Euro) vollständig oder teilweise abzulösen. Je nach endgültigem Gesamtvolumen sollen zudem weitere vorrangig besicherte Verbindlichkeiten reduziert werden.
Für Rühl-Hamers ist die hohe Nachfrage ein wichtiger Baustein für die mittel- und langfristige Stabilität des Klubs. „Durch die neue Anleihe steigt unsere Verschuldung nicht dauerhaft an. Es geht ausschließlich um die Tilgung bestehender Verbindlichkeiten. So gewinnen wir über einen längeren Zeitraum finanzielle Planungssicherheit und neue Handlungsfreiheit in unseren Entscheidungen“, betont sie. Gleichzeitig wird der Kurs, die Schuldenlast weiter zu senken, konsequent fortgesetzt.