Sporting Clube de Portugal Emite Obrigações para Renovação do Estádio
O Sporting Clube de Portugal anunciou oficialmente a emissão de obrigações no valor de 225 milhões de euros, conforme antecipado pelo jornal A BOLA no dia 13. Este financiamento destina-se à renovação do Estádio José Alvalade.
De acordo com um comunicado da Sporting Entertainment, S.A., que é totalmente detida pela Sporting SAD, a emissão foi concretizada com um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%. A operação foi realizada através de uma colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, com custos totais de estruturação e assessoria financeira e jurídica de 0,16% ao ano sobre o valor total emitido.
Os recursos obtidos com esta emissão têm como objetivo financiar o projeto de transformação do Estádio José Alvalade, reembolsar a Sporting SAD pelos investimentos já realizados na renovação do estádio, apoiar a atividade corrente da Sporting Entertainment e quitar a dívida existente com a Sociedade. Esta última, por sua vez, liquidará em breve a operação de titularização de créditos denominada “Lion Finance no. 2”.
A Sporting SAD também destacou a elevada procura pela emissão, que atingiu quase 2 bilhões de euros, representando uma demanda 8,5 vezes superior à oferta. A robustez e a dimensão dos investidores institucionais que participaram na emissão demonstram a confiança do mercado, refletida nas classificações de investment grade BBB e BBB- atribuídas pelas agências de classificação DBRS e Fitch.
Esta operação está alinhada com os objetivos estratégicos do Sporting, que visa se tornar um centro de entretenimento e estilo de vida de referência global, além de permitir a extensão do prazo médio da dívida e a redução do custo médio de financiamento.